Autor Robert E. Howard, Cullen Bunn

Sám, na pokraji smrti a jen se svým mečem, doklopýtá Conan Cimeřan do tábora kozáckých nájezdníků. V patách má odhodlanou skupinu turanských lovců a náčelník kozáků mu s velkým váháním nabídne útočiště. Zatímco se Conanovy těžké rány hojí, postupně si…

Poté, co se Conan stane hejtmanem kozáků, donutí proradný turanský regent Jehungir Aga okouzlující nemedijskou princeznu Octavii, aby Conana vylákala na odlehlý ostrov Xapur, kde na cimerského bojovníka nastražil smrtící past. Jenže v džunglí pohlcených…